꼬마 마술사 이환. 어릴 적부터 유명한 마술사인 아버지와 함께 무대에 서왔다. 그런 환이가 어느날 아버지를 사라지게 하는 마술을 시도한다. 사라지게 하는 마술은 대성공. 이제 사라진 아버지를 다시 무대로 돌아오게 해야 한다. 그러나 아무리 마술 주문을 외쳐도 아버지는 돌아오지 않는다. 그 길로 영영 사라져버린 아버지. 환이는 큰 충격을 받는다. 세월이 흘러 환이도 어엿한 중학생. 세계에서 가장 유명한 마술학교인 [멀린의 신비한 마술학교]에 입학하게 된다. 그러나 환이는 마술이 싫다. 자신의 마술로 아버지가 사라져버렸기 때문. 그러나 환이의 열혈 동급생 다비는 환이의 팬이자 마술에도 큰 열정을 가지고 있다. 우연히 마주친 심술궂은 아이 진석이와 마술 대결을 펼친다. 지게 되면 마술학교 학생증을 빼앗기게 된다! 열정은 크지만 실력은 아직 미숙한 다비. 이 다비를 위해 환이는 할 수 없이 나서서 마술을 가르치게 된다. 드디어 진석과 다비가 대결하는 날. 진석은 다비보다 훨씬 뛰어난 테크닉으로 좌중을 사로잡는데, 위기에 몰린 다비는 어떻게 될 것인가.
총 
바보 빅터
