날개를 달고 무지개를 조심스럽게 건너는 한 아이. 이게 어떻게 된 일일까? 꿈속인가? 지금은 다름 아닌 파울의 미술 시간이다. 아침부터 파울은 일어나기 싫은데 억지로 일어나 학교에 가고, 지각을 해서 선생님께 꾸중을 듣는다. 더욱이 그림 그리기 싫어하는 파울의 1교시는 미술 시간이다. 흰 종이를 받아 든 파울은 그림 그릴 것을 찾아 하늘을 쳐다보는 대신 하늘을 날고 싶은 마음에 하늘을 바라본다. 그때 하얀 종이는 이리저리 요리조리 접히더니 비행기가 되고, 마침내 하늘을 날아간다. 파울은 가까스로 그 비행기를 따라가 올라타고선 하늘을 난다. 파울의 비행기는 점점 모양이 둥글게 변하고 파울과 하나가 되면서 날개가 된다. 그리고 이제 날개를 단 파울은 이곳저곳으로 신나는 여행을 시작한다.
총 
멀티플라이어
