- 1권 -
1. 복숭아밭에서 한 다짐
2. 십상시가 설치다
3. 동탁의 검은 속
4. 힘을 잃고 쏟는 눈물
5. 제후들 모이다
6. 잿더미가 된 낙양
7. 반하 싸움
8. 초선에게 머리 조아리는 왕윤
9. 마침내 거꾸러진 동탁
10. 서주로 쳐들어간 조조
11. 공융을 돕는 유비
12. 조조와 여포의 싸움
- 2권 -
13. 이각과 곽사의 다툼
14. 낙양에서 허도로
15. 소패왕이라 불리는 손책
16. 잔꾀 부리는 여포
17. 황제라 일컫는 원술
18. 눈알을 씹어먹는 하후돈
19. 여포의 죽음
20. 황제의 비밀조서
21. 호랑이 굴을 가까스로 벗어난 유비
22. 진림의 글에 놀란 조조
23. 예형과 길평
24. 누구든 마구 죽이는 조조
- 3권 -
25. 조건을 걸고 조조에게 간 관우
26. 조조를 떠나는 관우
27. 여섯 장수를 베며 가는 관우
28. 다시 만난 형제들
29. 손책의 죽음
30. 원소와 조조의 관도 싸움
31. 무너지는 원소
32. 원씨 두 형제의 다툼
33. 공손강이 보내온 머리 둘
34. 말을 타고 넓은 시내를 뛰어넘는 유비
35. 수경 선생을 만난 유비
36. 떠나는 서서
- 4권 -
37. 초가집을 세 번 찾아가다
38. 셋으로 나뉠 천하
39. 제갈량의 첫 싸움
40. 불타는 신야
41. 혼자 싸우는 조운
42. 조조군을 쫓아버린 장비
43. 강동의 벼슬아치들을 몰아붙이는 제갈량
44. 주유를 부추기는 제갈량
45. 주유의 꾀에 넘어간 장간
46. 화살 십만 개를 얻은 제갈량
47. 황개의 항복 편지
48. 쇠사슬로 배들을 한 덩어리로 묶은 조조
- 5권 -
49. 적벽 큰 싸움
50. 입 방정 떨 때마다 혼쭐나는 조조
51. 화가 나 쓰러진 주유
52. 계양성을 빼앗은 조운
53. 관우와 황충의 만남
54. 유비와 손부인의 결혼
55. 동오를 어렵게 벗어난 유비
56. 허탕이 되고 마는 주유의 꾀
57. 하늘을 원망하며 죽고 마는 주유
58. 조조를 치는 마초
59. 마초를 무찌른 조조
60. 서촉은 어디로
- 6권 -
61. 동오로 돌아간 손부인
62. 유장을 치는 유비
63. 낙봉파에서 방통이 죽다
64. 무너지는 낙성
65. 서촉을 얻은 유비
66. 조조가 복황후를 죽이다
67. 한중은 조조 손안으로
68. 위왕이 된 조조
69. 하늘의 비밀을 아는 관로
70. 제갈량이 노장 황충을 부추기다
71. 하후연을 벤 황충과 황충을 구한 조운
72. 양수를 죽게 한 닭갈비
- 7권 -
73. 한중왕이 된 유비
74. 관을 가지고 싸움터로 가는 방덕
75. 화타가 관우를 치료하다
76. 맥성으로 달아난 관우
77. 목 잘린 관우의 넋
78. 조조의 죽음
79. 콩깍지를 태워 콩을 삶다
80. 황제 자리에 오른 조비와 유비
81. 어이없이 죽고 마는 장비
82. 오를 치는 유비
83. 원수를 갚는 유비
84. 제갈량의 팔진도
- 8권 -
85. 백제성에서 죽는 유비
86. 다시 한뜻으로 뭉친 촉과 오
87. 남만을 치러 나선 제갈량
88. 제갈량에게 덤비는 맹획
89. 독물이 솟는 샘
90. 일곱 번 사로잡아 일곱 번 놓아주다
91. 출사표를 올리는 제갈량
92. 일흔 나이에도 씩씩한 조운
93. 강유가 제갈량에게 항복하다
94. 다시 벼슬자리에 나간 사마의
95. 석 자 거문고로 사마의의 대군을 물리친 제갈량
96. 제갈량이 울며 마속을 베다
- 9권 -
97. 다시 올리는 출사표
98. 물러서지 않는 제갈량
99. 제갈량과 사마의의 머리 싸움
100. 제갈량을 못 해보는 사마의
101. 말 대신 노루를 잡았건만
102. 나무로 만든 소와 말
103. 한숨짓는 제갈량
104. 제갈량 죽다
105. 비단주머니를 열다
106. 사마의의 속셈
107. 힘을 거머쥔 사마의
108. 제갈각의 죽음
- 10권 -
109. 뿌린 대로 갚음 받는 조씨 집안
110. 사마사의 죽음
111. 제갈탄이 들고일어나다
112. 무너지는 수춘성
113. 진법으로 적을 누른 강유
114. 강유와 등애의 거듭된 싸움
115. 환관의 손에 놀아나는 유선
116. 촉을 치러 가는 길
117. 마천령 고개 *는 등애
118. 촉나라 끝나다
119. 황제가 된 사마염
120. 셋으로 나뉘었던 천하 끝나다
총 
바보 빅터
