이야기를 시작하기 전에 1. 특별한 마법을 찾아서 2. 런던 다리 3. 곰 사육장의 비밀 4. 글로브 극장으로 5. 무대가 무서워 6. 잭, 무대에 오르다 7. 한밤중 숲 속에서 8. 가장 중요한 사람 9. 달콤한 슬픔 10. 윌 아저씨의 정체 셰익스피어에 대한 더 많은 사실 이 책을 읽는 어린이들에게
잭과 애니는 '요술 지팡이나 주문이 필요 없는'특별한 마법을 배우기 위해 모험을 떠난다. 첫 번째로 찾아야 할 마법은 '낮을 밤으로 바꾸는' 마법. 잭과 애니는 엘리자베스 여왕이 다스리는 16세기의 영국 런던에 도착한다. 그리고 윌 아저씨를 만나 [한여름 밤의 꿈]에 출연하게 된다. 무대 공포증이 있는 잭은 공연이 시작되기 직전 극장을 뛰쳐나가려 하지만 윌 아저씨의 도움으로 무사히 공연을 마친다. 대낮의 무대에서 펼쳐진 [한여름 밤의 꿈]이 바로 첫 번재 마법이었던 것이다. 집으로 돌아온 잭과 애니는 윌 아저씨가 셰익스피어였다는 것을 알고 깜짝 놀란다.
총 
바보 빅터
