1장 황금호수 2장 아기오리 포포와 두더지 모리 3장 눈총 받는 오리, 호수에서 살아남기 4장 공포의 토슈즈와 앵무새 시계 5장 선물이 달리는 숲 6장 목도리도마뱀과 수레바퀴 7장 세 개의 분수대와 달팽이 이오 8장 발레 퀸과 낙제생을 뽑는 날 9장 소녀 션티를 만나다 10장 뗏목을 타고 모험을 떠나다 11장 토슈즈 공장의 비밀 12장 소금쟁이의 수선실과 공장장 또또 13장 황금부리 판매왕 14장 칼리아 힐의 침실 15장 까마귀 힐 16장 눈물이 흐르는 목욕탕 17장 신비부츠보다 더 귀한 보물 18장 계단 없는 어둠의 산 19장 회색 눈 박쥐의 시계 산장 20장 마법거인의 골짜기와 시계추의 음모 21장 발레 교실로 찾아간 포포 22장 거인과 앵무새 시계의 정체 23장 소리 없이 사라진 시계들 24장 새로운 시간이 탄생되다 25장 다람쥐들의 마음속으로
왕따 오리가 백조들이 사는 황금호수의 비밀을 푼다!
백조들이 모여 사는 마을. 그들의 자태는 아름다움 그 자체다. 다리는 날씬하고, 날개는 한번 퍼득일 때마다 다이아몬드처럼 반짝인다. 이들의 가장 큰 목표는 그 날씬한 다리와 빛나는 날개로 발레를 추어서 ‘황금부리’ 상을 받는 일이다. ‘황금부리’ 상은 가장 뛰어난 발레리나에 게 주어지는데, 그래서인지 이들이 사는 호수의 이름도 황금호수. 어느 날 이 황금호수에 어린 오리 한 마리가 나타난다. 부모도 없이 계곡물에 떠내려 온 외톨이 오리. 포포라 불리는 이 오리는 백조 중에서 가장 못생긴 백조로 불리며 왕따를 당한다. 결국 백조 무리에서 쫓겨난 포포는 뗏목을 타고 별천지 황금호수를 탐험하게 되는데…… 탐험 과정에서 황금호수의 비밀이 낱낱이 풀리게 된다.
총 
바보 빅터
