SCENE 1 Nello and Patrasche (³Ú·Î¿Í ÆÄÆ®¶ó½´)
SCENE 2 Nello's Hopeless Dreams (³Ú·ÎÀÇ ÀÌ·ê ¼ö ¾ø´Â ²Þ)
SCENE 3 The Only Light in Sufferings (°íÅë ¼Ó¿¡¼ÀÇ À¯ÀÏÇÑ ºÒºû)
SCENE 4 Peace Through Death (Á×À½¿¡¼ ãÀº ÆòÈ)
º§±â¿¡ Ç÷£´õ½º Áö¹æÀÇ ÀÛÀº ¸¶À»¿¡¼ ÇҾƹöÁö¿Í ÇÔ²² »ç´Â ¼Ò³â ³Ú·Î¿Í ´ÄÀº °³ ÆÄÆ®¶ó½´ÀÇ ¾Æ¸§´ä°í °¨µ¿ÀûÀÌ¸ç ½½Ç À̾߱âÀÌ´Ù.
Æ÷¾ÇÇÑ ÁÖÀο¡°Ô ¹ö¸²¹Þ°í Á׾´Â ÆÄÆ®¶ó½´¸¦ ÇҾƹöÁö¿Í ³Ú·Î°¡ ±¸ÃâÇÑ´Ù. ³Ú·Î¿Í ÆÄÆ®¶ó½´´Â ¸ÅÀÏ ¾Æħ ¿ìÀ¯¼ö·¹¸¦ ²ø¸é¼ °¡³ÇÑ »ýÈ°À» °è¼ÓÇÏÁö¸¸, ³Ú·Î´Â ±×¸²¿¡ ´ëÇÑ ²ÞÀ» ¾È°í µ· ¸¹Àº °î¹°»óÀÇ µþ ¾Ë·ç¾ÆÀÇ ÃÊ»óÀ» ±×¸°´Ù. ¸¶À½¾¾ ÂøÇÑ ÇҾƹöÁö°¡ Á×ÀÚ, ³Ú·Î´Â ÆÄÆ®¶ó½´¿Í ÇÔ²² ¸¶À»¿¡¼ ÂѰܳ´Ù. ³Ú·Î´Â ±×°¡ µ¿°æÇÏ´Â ±³È¸´ç ¾È ·çº¥½ºÀÇ ±×¸² ¾Æ·¡¼, ÆÄÆ®¶ó½´¸¦ ²¸¾È°í ¾ó¾î Á״´Ù.
µ¿¹°À» ÁÁ¾ÆÇÏ°í, Á¤¿ÀûÀ̾ú´ø ÀÛ°¡°¡ °¡³ÇÑ »ç¶÷µé°ú µ¿¹°¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» ´ã¾Æ ¾´ ÀÌ À̾߱â´Â º§±â¿¡ÀÇ Ç³Åä¿Í µîÀåÀι°¿¡ ´ëÇÑ Á¤±³ÇÑ ¹¦»ç, Â¥ÀÓ»õ ÀÖ´Â À̾߱âÀÇ Àü°³·Î ¿À´Ã³¯±îÁö ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.