Chapter1 반격 개시 Chapter2 사라진 용병들 Chapter3 하메른의 사나이 Chapter4 배신과 어둠 Chapter5 어둠의 깊은 곳 Chapter6 테일즈랜드의 위기 Chapter7 빛의 아이 각성!
장난감 계곡을 공격하던 동화나라 주인공 용병들 앞에 나타난 정체불명의 사나이!! 그로 인해 용병들은 모두 사라지고 만다. 고전하던 빅보 일행은 정체불명의 사나이가 누군지 알게 되고 용병들을 구하기 위해 떠난다. 한편 하루와 싸우던 초원 일행은 카이를 구하기 위해 총력을 다하고 결국 갇혀 있는 초원은 빛의 아이로 각성을 하게 되는데… 정체불명 사나이와 하루의 숨겨진 진실. 과연 승리의 여신은 누구에게??
[지난 줄거리] 카오스 전쟁 후 평화를 되찾은 테일즈랜드에 찾아온 하루, 하루는 아린과의 추억을 찾기 위해서 왔다며 이든과 앙리3세를 안심시킨다. 이든과 앙리3세는 장난감협곡에서 음모를 꾸미고 있는 장난감 병정들을 공격하기로 하고, 하루에게 데빌진영의 런너들을 지휘할 것을 명하지만, 하루는 어둠의 기운을 모으고 테일즈랜드를 혼란에 빠뜨려 정복할 음모를 꾸미고 있었다. 협곡으로 출동한 하루는 자신이 지휘하던 데빌진영의 런너들을 사로잡아 가두고, 자기 분신을 런너들로 변장시켜 다른 테일즈런너들을 혼란에 빠뜨리는 한편, 장난감 병정들과 여왕의 카드병사들을 앞장세워 테일즈랜드를 정복하려 한다. 천재 연금술사 아린이 남긴 아린 연금을 입은 초원과 밍밍은 뒤늦게 장난감 협곡으로 달려가 카이, 리나, 쿠로를 도와 하루의 분신이 변장한 가짜 런너들을 쳐부수지만, 갑자기 등장한 하루에게 카이가 흡수당하고 만다. 사라진 런너들을 구하기 위해 협곡에 온 이든과 아키는 하루를 쫓던 마키, 초원, 밍밍을 만난다. 전후 사정을 알게 된 이든은 마키에게도 아린 연금을 입게 하고 이들과 함께 하늘에 떠 있는 여왕의 성으로 하루를 쫓아 날아간다. 여왕의 성 앞에서 하루와 대적하게 된 이든 일행은 카이를 흡수해 더욱 강력해진 하루 앞에 힘겨운 싸움을 벌인다. 한편 앙리3세는 사라진 테일즈런너들을 대신해 동화나라 주인공들로 이루어진 용병들을 모아 동화나라의 평화를 지키기 위해 장난감 계곡을 공격하기로 하는데…
[19화 예고] 빛의 아이로 각성을 한 초원, 하루에게서 어둠의 기운을 받아들여 더욱 성장한 카이. 하루에겐 초원과 카이를 상대할 힘은 남아있지 않았다. 빛의 힘에 의해 소멸되기 직전에 땅이 갈라지며 나타난 불과 어둠의 기운에 이끌려 사라져 버린 하루. 하루를 잡지는 못했지만, 피리 부는 사나이에게 끌려갔던 동화나라 주인공들도 풀려나고 테일즈런너들도 돌아와 테일즈랜드를 공격하던 여왕 군대를 물리쳐 다시 평화를 찾는다. 그러한 평화도 잠시, 하루를 끌고 갔단 존재에 대한 기억이 떠오른 이든은 뭔가 불안함을 느낀다. 파파를 찾기 위해 빨간 모자 동화나라에까지 온 유키와 쿠로 닌자 자매는 동화나라가 어둠에 오염됐을 지도 모른다는 생각에 테일즈랜드에 알린다. 앙리3세는 테일즈런너들을 소집해 모든 동화나라에 대한 순찰을 강화 하라는 명령과 함께 초원과 밍밍에게는 빨간 모자 동화나라를 살피고 오라는 명령을 내리는데…
총 
바보 빅터
