1. 빨강 무늬 회색 무늬 양탄자 2. 미치광이 재상이 다스리는 나라 3. 종이로 만든 용 4. 기진맥진한 지비비 재상 5. 지독한 악몽 6. 꼬마 로봇 7. 대탈출 8. 세 번째 마법의 주문 9. 뜻밖의 사고 10. 악어 경비병 11. 지비비 폐하 12. 트램펄린 침대 13. 화가 난 지비비 재상 14. 신나는 축제! 15. 궁전의 파티
하늘을 나는 마법 양탄자를 타고 여행을 떠난 마법사 발라댕. 자신들의 목을 베어 버리려고 하는 미치광이 재상을 피해 도망가는 동물 친구들을 만났어요. 발라댕은 무서움에 벌벌 떠는 동물 친구들을 구하기 위해 요술지팡이를 꺼내 마법 주문을 외웁니다. 하지만 잘 생각해야 해요. 마법은 하루에 한 번밖에 쓸 수 없거든요. 어떤 주문을 외워야 위기에 처한 동물들을 구할 수 있을까요?
총 
바보 빅터
